特大喜讯 光伏企业批补贴目录的补贴拖欠额度加大
发布时间：2018-06-26
6月15日，财政部、国家发改委、国家能源局联合下发了第七批可再生能源电价附加资金补贴目录。
其中，太阳能发电项目613个，容量1729万千瓦，占全部并网发电项目的33%，主要集中在内蒙古、河北、山东等地区；非自然人分布式光伏发电补贴容量约为3.2GW；风电项目475个，容量3386万千瓦，占全部并网发电项目的64%，主要集中在新疆、内蒙古、云函等地区；生物质项目97个，容量145万千瓦，占全部并网发电项目的3%，主要集中在山东、广东、浙江等地区。
由于补贴缺口巨大，进入第七批补贴目录的项目或将无法拿到全部的欠补金额。据了解，主管部门或将发放进入第七批目录项目的部分补贴欠款，那么第六批补贴目录的补贴拖欠额度将进一步加大，甚至1～5批补贴目录中的项目也将出现拖欠。目前财政部门还未明确具体的补贴发放方案。
新政引发的巨震
财政部、国家发改委、国家能源局联合下发了第七批可再生能源电价附加资金补贴目录是光伏新政的后续发力。
事情源于6月1日，国家发改委、财政部、国家能源局联合印发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》（因文件落款时间是5月31日，因此业界称为“531新政”或“光伏新政”）。此文一出，立即在光伏行业引起巨大的反响。“531新政”的主要内容包括：暂不安排2018年普通光伏电站建设规模；降低补贴强度；进一步加大市场化配置项目力度等。
11位光伏企业家对此发布联名信，说明光伏新政有可能导致的严重后果。
国家能源局6月6日与部分企业座谈，并在6月7日发文回应强调国家发展光伏的方向是坚定不移的，国家对光伏产业的支持是毫不动摇的。
6月11日国家能源局有关负责人表示，通知的出台是光伏产业进入高质量发展新阶段的必然要求，对实现产业持续健康发展具有重要意义。
一石激起千层浪，一时间光伏行业哀鸿遍野，有媒体专门做了新政出台后的行业信心调查，数据显示，87%的企业无信心，42%的企业想转行。行业也发出了“损失超万亿、250余万人就业受影响”的呼声。
利空还是利好
第七批补贴目录出台，其补贴资金对于项目运营的收益率有一定影响，特别是光伏项目，由于标杆电价较高，度电补贴远高于风电，对于补贴的依赖更重。补贴缺口形式较为严峻。根据相关测算，截至2017年底，补贴缺口947亿元，到2020年底，缺口可能达到3500亿元，如果说2016年4月至2019年的项目补贴仍由可再生能源附加基金支付，则2020年左右每年新增缺口可能在800亿元左右。2020年之后，光伏/风电必然会进入到平价/无补贴阶段，届时新增项目不会再带来补贴需求。这对正在调整中的光伏企业来说似乎又是一个利空消息。
鉴于此，日前，国家能源局综合司印发紧急通知，要求各地、各电网企业应依法依规继续做好光伏发电项目并网、（代）备案和地方补贴垫付等工作，不得以项目未纳入国家补贴建设规模范围为由擅自停止。此外，各派出能源监管机构要加强对电网企业的监管，发现问题及时纠正。
国家能源局表示，为支持和促进光伏产业发展，国家能源局近期将重点做好以下几方面工作：一是配合财政部抓紧发布第七批可再生能源补贴目录；二是加大电力体制改革力度，切实推动分布式发电市场化交易试点；三是加快可再生能源电力配额制度的落地实施；四是抓紧减轻可再生能源企业负担各项措施的贯彻落实，营造良好市场环境和营商环境；五是要求电网企业做好光伏项目并网工作；六是着力扩大光伏发电消纳市场，减少弃光限电。
国家能源局新能源司有关负责人此前还表示，对于今年新增建设规模安排，不是要限制光伏发展规模，不是所谓的“一刀切”，只是对需要中央财政补贴的项目优化新增规模、明确各类项目具体要求。对于技术先进、发展质量高、不需要中央财政补贴的光伏发电项目规模是放开的。
但有一些专业人士认为，此次目录出台对部分光伏企业利好。第七批目录主要覆盖2015年3月份到2016年2月份期间并网投运的可再生能源项目。截至2016年3月底，我国风电并网装机容量达到13467万kW，光伏并网装机容量达到5031万kW，分别占到截至2018年3月底风电、光伏累计装机量的80%和36%。第七批目录下发后，80%以上的存量风电项目和36%以上的存量光伏项目可以正常领取补贴，对于新能源发电运营商的现金流情况和财务情况将有明显改观，其中风电运营商改善程度相对更强。
同时，相关上市公司可以直接受惠。对风电而言，龙源电力、华能新能源等装机规模庞大的传统大运营商在过去两年放慢了开发进度，新目录下发后，龙源电力86%的项目、华能新能源91%的项目已进入补贴目录，现金流情况最具保障；此外，A股的节能风电、天顺风能也有较多项目进入补贴目录。对光伏而言，一方面由于运营商集中度较低，同时光伏建设高峰期在2016年和2017年，因此未进入目录的项目仍居主流，运营商的资金压力也相对大一些。
进行中的新博弈
可再生、清洁式新能源向来是环境友好型社会的标配，近20年来也备受各国重视。但成规模，有效益的可再生、清洁式新能源行业却需要长期的项目建设以及前期大量的资金投入，非举国家之力引导而不能成，因而也注定了，在前期的发展建设中，光伏行业“看天吃饭”的属性。
新能源行业作为新经济的引擎，同时事关国家污染防治战略的布局，国家将会为新能源行业的发展提供强大的政策支持，从长远看，新能源行业前途是光明的。
一个行业发展走向成熟，必然会经历种种的阶段。可以看到，光伏产业所经历的就是这样一条路径，从国家引导、高歌猛进、初具规模、财政吃紧、削减补贴最后到物竞天择。新的博弈已经开始，新政策加速光伏行业洗牌已是必然。
产业集中度的加速提升是不争的事实，政策的清晰导向与市场的压力，联合推动了产业集中度的提升，产业及社会资源也加速向领头企业聚拢和集中。只有那些光伏产业的真正“领导者”才能在这场洗牌中站稳脚跟。
当光伏行业不再受到补贴政策的剧烈影响，行业发展将趋于稳定，此时，光伏行业将产生真正“领导者”企业。平价上网之后，光伏行业的体量与现状是数量级的差异，龙头老大企业将具备千亿市值的潜力。
而在今后一个阶段，有些企业必然生存艰难：那些长期现金流紧张，库存积压高企，三角债严重的企业；那些没有核心技术，没有创新能力和动力的企业；那些管理粗放，在管理和运营方面无力降本的光伏企业。
光伏行业“浪潮”正然凶猛，如何向死而生，光伏企业只能各凭本事了。
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